Выход на новые экспортные рынки – это, как правило, довольно длительный проект. Выход на точку безубыточности обычно достигается не ранее чем через 1–2 года от начала проекта, а полную окупаемость инвестиций следует планировать через 3–4 года. Тем не менее выход на гигантские рынки Китая, Европы или США для многих бизнесов является шансом подняться на такой масштаб, которого в принципе невозможно достичь внутри своей страны.
Ключевой вопрос, который следует рассмотреть при построении инвестиционного плана – это расчет точки безубыточности и точная оценка ожидаемого возврата инвестиций. До сих пор многие подобные инвестиционные планы остаются приближенными, в то время как уже появилась возможность формировать максимально точный прогноз.
Благодаря современным технологиям маркетинговых исследований и благодаря технологиям цифрового маркетинга, основанного на данных, есть возможность включить в инвестиционный план максимально точные показатели окупаемости проекта и точки безубыточности. Рассмотрим этот процесс подробнее.
Целевые показатели для экспортной бизнес-единицы
На предварительном этапе маркетинговых исследований вы определили вашу ценовую политику на зарубежном рынке и продуктовую линейку. Вы также определили приемлемый для вас уровень доходности (прибыли) и приемлемые для вас сроки окупаемости инвестиций.
Первый уровень оценки – это показатели конкурентов, уже работающих на зарубежных рынках. Эти показатели можно выявить при помощи маркетинговых исследований. Необходимо оценить следующие ключевые показатели конкурентов:
- выручка;
- расходы;
- фактическая прибыль.
Ключевые показатели цифрового маркетинга:
- посещаемость сайта и метрики SEO;
- показатели в соцсетях, если они используются для продвижения;
- показатели воронки продаж;
- основные источники лидогенерации;
- стоимость лидов (контекстной рекламы в поисковиках, рекламы в соцсетях).
Эти индикаторы уже позволяют определить, следует ли вам выходить на конкретный зарубежный рынок или нет.
В этом состоит значительная ценность маркетингового исследования: при современной доступности данных о рынках, ценах, конкурентах и спросе возникает возможность достаточно точно планировать сроки окупаемости проекта и объем необходимых вложений.
Приведем в качестве примера данные типичного конкурента, которые обычно удается установить в ходе исследований:
Веб-метрики и экономические показатели конкурентов
|
Веб-метрики: |
Экономические показатели: |
|
Количество посетителей сайта, в месяц. |
Прибыль, в год. |
|
Накопленная клиентская база, оценка. |
Валовый доход. |
|
Количество запросов в поисковой системе, связанных с названием компании или названием ее ключевых брендов. |
Активы. |
|
Позиции конкурентов в поисковиках и контекстной рекламе. |
|
|
Показатели активности в оцетях: - страница компании, количество участников; - насколько активно бренд и продукт обсуждают в соцсетях. |
Количество сотрудников. |
|
Типичные для отрасли показатели воронки продаж. |
|
|
Типичные для отрасли показатели стоимости лидов. |
|
|
Репутация в соцсетях (тональность высказываний о компании и бренде): положительная 64%. |
|
Необходимо иметь в виду, что соотношение веб-метрик и экономических показателей не линейно. Допустим, 100 тыс. посещений сайта за год и $100 тыс. прибыли не означают $1 прибыли на каждое посещение сайта в среднем. Достаточно высокие показатели посещения сайта и прибыли – свойство развитого бизнеса, устойчиво присутствующего на рынке. Обычно у такого бизнеса продажи формируются чаще от постоянных клиентов, чем от новых посещений.
Связь между веб-метриками и прибылью выглядит, скорее, как кумулятивная, а не линейная зависимость. Вначале каждое посещение сайта или присоединение в соцсетях эквивалентны меньшей доходности, чем впоследствии. Работает накопительный эффект, большую роль играет накопление клиентских баз и долгосрочные отношения с клиентами.
Во всяком случае веб-метрики конкурентов полезны как целевые показатели развития новой бизнес-единицы, KPI. Это позволяет с самого начала понимать, что выход на целевой уровень прибыли (как у конкурентов) подразумевает выход на примерно те же целевые показатели веб-метрик.
Прибыль (в долл. США) и количество переходов на сайт
Расчет окупаемости экспортной бизнес-единицы
Типичный расчет окупаемости нового экспортного направления или иностранного филиала выглядит следующим образом:
Бюджет расходов нового филиала / бизнес-единицы (если продажи на экспорт ведутся удаленно, без присутствия в целевой стране), в мес., в долл. США
|
Постоянные издержки, вкл. налоги |
Переменные издержки | ||
|
Фонд оплаты труда (фикс, без учета бонусов за объем продаж) |
6500 |
Себестоимость продукции |
2100 |
|
Аренда офиса |
1100 |
| |
|
Обеспечение работы офиса |
400 |
| |
|
Расходы на маркетинг и продажи |
1 000 |
Расходы на сопровождение заключенных сделок |
200 |
|
Командировки в страну назначения / по стране, представительские расходы |
1000 |
Расходы на доставку, таможенное оформление, в случае физических товаров |
300 |
|
|
|
Налоги
|
400 |
|
Итого, в мес.: |
10 000 |
Итого: |
3000 |
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы продукции: 4000 долл. | |||
Расчет приведен для типичного нового экспортного филиала / бизнес-единицы. Количество сотрудников: 3–4 человека.
Оценочный расчет точки безубыточности для новой экспортной бизнес-единицы
Расчет безубыточности новой экспортной бизнес-единицы, приближенный, до уточнения показателя ROMI
Точно оценить расходы на новую бизнец-единицу – нетрудно. Гораздо сложнее точно оценить ожидаемые доходы.
Уточнение оценки ожидаемых доходов
В приведенном прогнозе остается одна ключевая переменная, от которой зависят сроки выхода на новый рынок и окупаемость проекта – ROMI, Return on Marketing Investments. То есть конкретный показатель того, в какой объем маркетинговых вложений обойдется получение каждого доллара прибыли от новых продаж.
В отличие от названных выше показателей конкурентов, которые устанавливаются на основе маркетинговых исследований, этот показатель можно установить только при помощи сочетания маркетингового исследования и непосредственного тестирования воронки и инструментов онлайн-маркетинга.
Это позволит определить оптимальную стратегию продвижения до начала ее тестирования. Тестирование абсолютно необходимо для точного понимания показателя ROMI и точного планирования инвестиционного проекта.
Тестирование также необходимо и с точки зрения менеджмента, с точки зрения организации процессов. Выход на новый рынок – это масса технических и организационных нюансов, которые не стоят дорого, но замедляют проект. Все эти нюансы необходимо отрегулировать ДО начала полноценного выхода на новый рынок, то есть до внесения основного объема инвестиций.
Другими словами, все бизнес-процессы выхода на новый рынок должны быть построены в тестовом режиме до начала самого выхода. Этот тестовый режим уже позволяет делать реальные продажи, однако продажи на этом этапе не являются главной целью.
Вложения в тестовый период (для среднего бизнеса) составят около $20-40 тыс. за год. Это подготовит фундамент для полноценного выхода на новый рынок и поможет радикально снизить риски дальнейших инвестиций.
Итак, сначала на основе исследований конкурентов, оценки цен на рекламу и продвижение мы выбираем наиболее реалистичные и органичные для вашей компании способы продвижения (подробнее об основных инструментах диджитал-продвижения на экспорт речь пойдет в следующей главе). Предположим, на основе исследования мы определили, что наиболее перспективные инструменты это:
- таргетинг в социальных сетях;
- контекстная реклама в поисковиках;
- партнерство с инфлюенсерами,
- нахождение приоритетных целевых клиентов и прямые продажи (в случае более крупных продаж): через мессенджеры, соцсети, email, по телефону.
Теперь мы должны протестировать каждое из этих направлений. Это позволит:
- оценить реальную себестоимость и сроки реализации каждого направления;
- оценить количество клиентов, приходящих по каждому направлению;
- оценить реальный спрос этих клиентов, продажи;
- оценить показатель ROMI, который является ключевой переменной, недостающей для точного прогнозирования инвестиционного проекта.
На этом этапе уже необходимо осуществлять реальные продажи, соответственно должен быть подобран такой продукт/услуга, которые не требуют слишком больших усилий по доставке или исполнению.
Для каждого инструмента диджитал-маркетинга мы выстраиваем и тестируем воронку продаж. Это выглядит следующим образом:
Расчет возврата на маркетинговые инвестиции (ROMI) для различных каналов маркетинга (с учетом переменных, но пока без учета постоянных издержек)
В каждом направлении продвижения размер сделок и прибыли может существенно отличаться. Таргетинг в соцсетях или контекстная реклама в поисковиках больше подходит для массовых продаж недорогих продуктов или услуг. Количество клиентов может быть значительным, но прибыль с каждой сделки может быть невысокой.
Семинары для клиентов и контент-маркетинг обычно приносят небольшое количество заявок от клиентов, однако качество клиентов может быть намного выше и заключаемые сделки в итоге более крупные. Таким способом имеет смысл привлекать более крупных корпоративных клиентов.
По результатам тестирования мы сравниванием ROMI для разных воронок и разных типов продвижения. В итоге выбираем наиболее подходящие типы продвижения. Это также позволяет поставить ROMI в расчет инвестиционного проекта и рассчитать сроки окупаемости более точно.
В нашем примере мы видим, что два из протестированных направления оказались убыточными, то есть не окупили расходов на маркетинг, и два оказались прибыльными.
В реальности количество тестируемых воронок больше, потому что отдельно следует тестировать каждую социальную сеть (таргетинг), каждый поисковик, каждого инфлюенсера (или тип инфлюенсеров) и каждую группу прямых продаж целевым клиентам.
Уточненный расчет окупаемости экспортного проекта
Продолжая наш пример, мы установили два приоритетных канала продвижения и их точные показатели ROMI.
Теперь мы можем составить таблицу расходов и доходов филиала более точно. Это также позволяет более точно оценить переменные издержки проекта, так как более точно известен планируемый объем продаж.
Два прибыльных канала маркетинга обеспечивают 250 и 276% возврата инвестиций в маркетинг. Разделим маркетинговые инвестиции поровну между двумя направлениями и получим 263% возврата в среднем.
Высокий процент возврата не должен вводить в заблуждение: мы оцениваем ROMI как отношение маркетинговых вложений и прибыли после вычета переменных издержек, но пока еще не вычитали постоянные издержки. По этой же причине мы не рассматриваем канал с отдачей 114%. Ниже мы вычтем постоянные издержки.
Теперь это позволяет нам переместить расходы на маркетинг из постоянных в переменные издержки. В этом случае точка безубыточности наступает фактически тогда, когда мы технически сможем обеспечить организацию маркетинга в нужном объеме, а также заключение договоров и поставку товара.
Приблизительно с 5-го месяца работы бизнес-единицы вполне реально организовать маркетинг, заключение договоров и поставки. Следовательно, затем можно постепенно наращивать маркетинговые расходы до нужных объемов, увеличивая на $500 каждый месяц.
Обычно рост маркетинговых расходов и обрабатываемых заявок не может происходить слишком стремительно, особенно в новом подразделении, поскольку требует адаптации персонала и отладки бизнес-процессов.
В уточненной модели мы вычитаем расходы на маркетинг (которые ранее были фиксированными в сумме $1000 в мес.) из постоянных издержек и переносим их в раздел переменных издержек.
Сейчас мы не рассматриваем другие виды переменных издержек и для упрощения скажем, что 163% возврата инвестиций в маркетинг (ROMI) это 63% прибыли уже после издержек на доставку товара и проч. В реальности переменных издержек больше, они не совсем линейные. Обычно увеличение объемов поставок ведет к относительному снижению издержек за счет эффекта масштаба.
Расчет окупаемости экспортного бизнеса с учетом ROMI, по месяцам
Уточненный расчет точки безубыточности экспортной бизнес-единицы с учетом ROMI
На приведенном графике показана линейная зависимость между наращиванием маркетинговых расходов и увеличением прибыли. Это характерно для начала работы бизнес-единицы.
Как показано в начале статьи, с накоплением клиентской базы эта зависимость перестает быть линейной. Отдачу приносят как новые маркетинговые инвестиции, так и сделанные ранее, в виде долгосрочной репутации, долгосрочных отношений с клиентами, повторных продаж и т.д.
Полная окупаемость инвестиций в новую бизнес-единицу
На этом же графике мы видим, что расходы, понесенные с 5 по 9 месяц примерно равны доходам с 10 по 15 месяц. На графике не показаны первые 5 месяцев начала работы бизнес-единицы, где постоянные издержки могли быть ниже, а расходов на маркетинг еще не было.
В этой ситуации полная окупаемость инвестиций, сделанных в новую бизнес-единицу, достигается приблизительно через 18 месяцев ее работы, через 1,5 года.
Заключение: бизнес-процессы важны
Как уже сказано выше, период тестирования (обычно длящийся около года) важен и для полной настройки бизнес-процессов нового подразделения. В бизнес-процессы, необходимые для выхода на новые рынки, входят:
- настройка всех элементов онлайн-маркетинга и воронок продаж;
- версия сайта на иностранных языках;
- настройка системы личных продаж: кто ведет переговоры с клиентами, как менеджеры по продажам будут доводить сделку до результата;
- подготовка и тестирование всех договоров с клиентами, форм сбора персональных данных, соответствия GDPR (GDPR compliance);
- прием платежей и вопросы налогообложения международных операций;
- при необходимости физической доставки товара все вопросы логистики, оформления, разрешений, налогообложения (в таком случае нужны специалисты по внешней торговле), получение необходимых разрешений и сертификации.
Работающие бизнес-процессы так же являются важной гарантией своевременного выхода на окупаемость проекта.