Как автоматизация в продажах дает сотни дополнительных сделок в месяц

Автоматизация продаж – это инструмент, который помогает предпринимателям экономить на выполнении рутинных задач и зарабатывать больше. 

Можно обрабатывать заявки вручную, записывать данные клиентов в блокнот и писать сообщения заказчикам с личного телефона. А можно поставить CRM-систему. Она сама создает сделки и ведет клиентов, формирует базу и отправляет сообщения по шаблону. Это автоматизация. С ней проще развивать и контролировать бизнес. 

Что можно автоматизировать в продажах

Да много чего. Все зависит от первоочередных потребностей, специфики бизнеса, размера отдела продаж, среднего количества заявок. Факторов много. Расскажу на примере одного нашего клиента – компании по продаже кровельных материалов. 

При таких вводных автоматизировать можно примерно все. Чтобы не растягивать, объединим направления автоматизации в 4 группы. 

1. Воронка продаж. Воронка – это путь, который проделывает клиент с момента отправки заявки и до получения товара, услуги. На этом пути происходит несколько касаний с заказчиком, а менеджер решает целый список задач: записать данные, составить и отправить договор, выставить счет, проконтролировать оплату, передать данные в отдел сбыта и пр. Каждое такое действие можно автоматизировать. 

Так выглядит воронка продаж в кровельной компании: каждая сделка находится на определенном этапе 

В кровельной компании автоматизация умеет перемещать сделки по этапам воронки. Допустим, система видит: клиент прочитал уведомление о том, что заказ принят. Тут же переводит сделку на новый этап «Согласование заказа, консультация». Это одно из примерно 30 автодействий, которые можно настроить – на каждом этапе свои: позвонить клиенту, сгенерировать договор, выставить счет, написать смс, подключить другого специалиста. Все это делает автоматизация.

Так выглядит настройка воронки продаж: на каждом этапе свои автоматические действия

2. Общение с клиентами. В кровельной компании было 2 канала коммуникации: имейл и звонки. CRM позволила добавить еще 3: мессенджеры, смс и бизнес-чат на сайте. А потом объединить все 5 каналов в одной системе и автоматизировать коммуникацию, распределять звонки по очереди. 

Как только в CRM попадает новая заявка, система ищет контакты клиента в подключенных мессенджерах и автоматически отправляет ему приветственное сообщение. Когда сделка на этапе «Согласование заказа, консультация», система сама набирает клиента и соединяет с ответственным менеджером. А когда заказ отправлен, сама пишет заказчику номер накладной. 

Чтобы менеджеры каждый раз не составляли сообщения вручную, система использует шаблоны. В них подставляет данные из клиентских карточек, тогда сообщения будут персональными. 

Так выглядит шаблон сообщения в WhatsApp. Вместо макросов система подставит в текст данные клиента

3. Документооборот. На каждого клиента продавцам кровли надо составить сразу несколько документов: договор, счет, акт, транспортную накладную. Каждый нужно составить, подписать, отправить на согласование. А автоматизация умеет генерировать их сама.

Тут тоже помогают шаблоны. Можно один раз составить типовой договор или акт, добавить в текст переменные и сказать системе, в какой момент их нужно сгенерировать, а потом и отправить клиенту. 

Чтобы система знала, в какой момент нужно сгенерировать акт, нужно выбрать этап и настроить правило

4. Отчетность. Косвенный эффект автоматизации – прозрачность процессов. Переезд бизнеса в CRM помогает предпринимателям визуализировать картину в бизнесе. Раньше в кровельной компании менеджеры составляли отчеты в конце недели: сколько сделок в работе, сколько закрыто, сколько денег заработано, какой средний чек и т.д. Руководитель собирал результаты и подбивал общую картину. Теперь это делает CRM-система по клику. 

Так выглядит статистика в CRM-системе. Такой отчет можно выводить по каждому менеджеру отдельно

Как работает автоматизация продаж

В каждом бизнесе автоматизация работает по-разному. Тут не бывает каких-то шаблонных случаев и готовых наборов инструментов, все индивидуально.

В основе каждой автоматизации – воронка продаж. У компании может быть одна общая или несколько воронок – под разные категории товаров и услуг. Настройка любой CRM начинается с разработки воронки. А когда та готова, уже думают над шагами: как их оптимизировать и автоматизировать. Расскажу, как работает автоматизация на примере продюсерского центра. 

Теперь работа с клиентом выглядит так.

1. Заявка. Актер заполняет форму на пробное занятие в группе центра во ВKонтакте. Заявка автоматически попадает в CRM-систему, создается сделка, назначается ответственный. Менеджеру сразу улетает задача: написать человеку в течение 10 минут и проверить, насколько этот клиент целевой. 

Заявка из формы ВКонтакте автоматически попадает в CRM, а та создает и заполняет карточку клиента

2. Звонок. Если клиент целевой, менеджер переводит сделку на следующий этап воронки. А у системы срабатывает автодействие – «Позвонить клиенту». Менеджер приглашает клиента на пробное занятие, договаривается о дате и времени, а система записывает телефонный разговор и загружает его в карточку в виде аудиофайла. Если результат звонка положительный, система переводит клиента на новый этап «Пробное занятие».

3. Напоминание. В день пробного занятия система автоматически отправляет клиенту шаблонное напоминание, а менеджеру ставит задачу – проконтролировать ответ. На основе ответа формируется запись. Если клиент отказался, заявка уходит в нереализованные.

4. Обратная связь. Если клиент посетил занятие, карточка уходит на новый этап – «Отработка возражений». Клиенту автоматически отправляется шаблонное сообщение с просьбой оценить пробное занятие. Если сообщение прочитано, но ответа нет в течение 1 часа, срабатывает автоматический звонок. Тогда администратор выясняет мнение клиента по телефону и тут же предлагает уже платный курс. 

Если клиент пока не готов покупать, менеджер отправляет сделку в нереализованные с особой пометкой. На основании этой пометки система в будущем будет писать рекламные сообщения и прогревать клиента дальше. 

5. Сделка. Если человек готов платить, он попадает в новую воронку – для работы с платными клиентами. Тогда система сама генерирует договор, выставляет счет на оплату и сама отправляет клиенту. Тут же пишет сообщение: «Клиент, вот твой счет, пожалуйста оплати до такого-то числа». Менеджер тут не участвует. 

6. Оплата. У менеджера появляется задача – контроль оплаты с датой. Если человек не оплатил курс к конкретной дате, администратор должен перезвонить и уточнить, в чем задержка. Если деньги пришли, система ловит оплату, отображает деньги в ленте и пишет сообщение с благодарностью. Менеджеру улетает задача «Позвонить клиенту» и назначить дату первого платного занятия. 

Все действия и задачи по сделке отображаются в ленте карточки. Сразу видно, что сделано и кто отвечает

Большой плюс автоматизации – объединение всех каналов коммуникации в одной системе. Центр общается с клиентами по телефону, в мессенджерах, по смс и во ВКонтакте. Все эти каналы – внутри CRM-системы. Администратор не использует разные устройства и программы, все переписки и чаты в пределах одного окна.

Так выглядит общий чат, куда попадают переписки с клиентами из разных каналов 

Какие инструменты нужны для автоматизации 

Автоматизация – это не только про CRM. Система забирает на себя только часть задач по автоматизации, а еще объединяет внутри себя остальные сервисы. Чтобы CRM работала в полную силу и могла реализовать все возможности, нужны интеграции с внешними сервисами.  

Конкретный список зависит от специфики бизнеса и решений, которые необходимо реализовать. Расскажу на примере Учебного центра дополнительного профессионального образования. 

Переезд в новую CRM-систему – это как настройка всего с нуля. Вот какие инструменты потребовались образовательному центру. 

CRM-система. Это мозг автоматизации и единое рабочее пространство для бизнеса с командным чатом, вся работа ведется тут. CRM собирает вместе каналы коммуникации и автоматизирует воронку продаж. Центральное звено системы – клиентская база, которую система собирает сама. Внутри на каждого клиента есть карточка с полным досье. 

Руководитель учебного центра хотел CRM c возможностью тонкой настройки полей карточек, автоматическим удалением дублей и по адекватной цене. Мы предложили поставить нашу систему и расширить функционал с помощью интеграций. 

IP-телефония. Нужна, чтобы автоматизировать телефонные звонки. Учебный центр подключил многоканальные номера, интерактивное голосовое меню и запись звонков. Теперь звонить можно прямо из карточки клиента, в ней же хранятся все записи звонков. Мы настроили так, чтобы система сама звонила клиенту на определенных этапах воронки. 

Сервисы для общения. К CRM можно подключить мессенджеры, соцсети, электронную почту. Для них есть готовые интеграции, которые можно настроить самим. Все сообщения, которые приходят учебному центру, будут в одном окне. 

Отдельное внимание уделили виджетам на сайте. Разместили там встроенный в CRM онлайн-чат, кнопки для отправки сообщений в мессенджеры и звонка. Если человек захочет, может нажать «Позвонить» и CRM автоматически соединит его телефон с менеджером по IP-телефонии. 

Виджет с каналами связи на сайте учебного центра

Сервисы рассылок. Учебный центр отправляет клиентам смс и делает рекламные рассылки по имейлу. Чтобы ничего не писать вручную, проще подключить к CRM сервисы рассылок. Тогда списки рассылок будут формироваться автоматически по данным в системе, а сами письма и смс будут уходить по клику. 

Банкинг. Чтобы в моменте видеть реальные поступления на счет и привязывать оплату по курсам к карточкам клиентов, учебный центр подключил к CRM расчетный счет. Когда от клиента приходит оплата, система отображает деньги в статистике и реагирует – уведомляет менеджера, клиенту отправляет смс и переводит сделку на новый этап.

Какого результата ждать от автоматизации продаж 

Нельзя сказать конкретно, какой именно эффект получит бизнес. Тут все индивидуально. При внедрении CRM-системы интеграторы обычно отталкиваются от проблем, с которыми пришел бизнес. Под них подбирается решение, от которого и будет зависеть конкретный результат.  

Не всегда от автоматизации можно ждать мгновенных результатов в конкретных цифрах, ускорения работы или экономии денег. Иногда бизнес сталкивается с проблемами и приходится что-то менять и дорабатывать под конкретную ситуацию.

Чтобы понять, как автоматизация повлияла на бизнес, нужно сравнивать результаты до и после внедрения. Только не сразу, а примерно через полгода. Период для анализа зависит от размеров бизнеса и от конкретных процессов, которые автоматизировали. Общие метрики для оценки: 

• время, которое сотрудник тратит на обработку заявки или общение с клиентом; 
• количество продаж;
• выручка; 
• конверсия из заявки в продажу. 

Сколько стоит автоматизация продаж

Автоматизация может стоить по-разному – все зависит от количества подключаемых сервисов. Обычно бюджет на автоматизацию складывают из трех составляющих. 

Стоимость CRM. Тут меньше всего расходов. Стоимость лицензии на CRM обычно рассчитывается от количества пользователей и срока, на который оплачивается тариф. Например, у учебного центра 20 подключенных сотрудников и предоплата на год, CRM обходится в 7600 ₽ в месяц. А кровельная компания покупает тариф на 5 сотрудников каждые 3 месяца и тратит в месяц 2750 ₽.

Стоимость подписки на OkoCRM

Цены на интеграции. За каждый внешний сервис тоже придется платить. Допустим, интеграция WhatsApp в CRM-систему стоит от 2400 ₽ в месяц, самый дешевый тариф на сервис имейл-рассылок – 560 ₽ в месяц, а телефония легко потянет на 30 000 ₽ в месяц. Тут тоже все индивидуально и зависит от количества пользователей, выбранного сервиса. 

Стоимость настройки. Автоматизацию в CRM можно настроить и самому, но нужно тратить время и разбираться. Поэтому предприниматели обычно зовут команду внедрения. Интеграторы настраивают все под ключ и обучают сотрудников. Обычно их прайс зависит от сложности настройки и количества интеграций. Больше работы – дороже настройка. В среднем специалисты берут от 80 000 ₽ за проект. 

Что в итоге

1. Автоматизировать в продажах можно много чего, от воронки и общения с клиентами, до документооборота.  
2. Автоматизация работает у всех по-разному. Обычно это набор полуавтоматических и автоматических действий, которые упрощают и систематизируют работу отдела продаж. 
3. У предпринимателей есть много инструментов для автоматизации. Но все их объединяет CRM-система.  
4. Мгновенных результатов ждать не стоит. Обычно автоматизация проявляет себя через полгода или позже.  
5. Автоматизация продаж стоит дорого. Ее стоит внедрять, только если понятно, с какими проблемами столкнулся бизнес. Если хочется больше продаж, лучше потратить деньги на рекламу и анализ бизнес-процессов – чтобы понять, почему показатели проседают.