CRM и Excel: союзники в борьбе за эффективность работы вашего бизнеса

Вы когда-нибудь задумывались, как улучшить взаимодействие с клиентами и выстроить долгосрочные отношения? CRM – это идеальное решение для организации и автоматизации данного процесса. А если вы дополните его использованием Excel, у вас появится мощный инструмент для анализа данных, создания отчетов и управления клиентской базой. Специалисты Demis Group подробно расскажут, как использовать данный симбиоз.

Каждый человек знаком с Excel и его основными функциями. Этот инструмент позволяет эффективно работать с данными, проводить анализ и расчеты. Многие сферы деятельности используют Excel для решения разнообразных задач. Например, маркетологи применяют его для:

анализа аудитории: классификации и сортировки клиентов по различным параметрам;
изучения рынка: анализа конкурентов, цен, продуктов и услуг;
управления рекламными кампаниями: мониторинга эффективности рекламы, бюджетов, откликов и конверсии;
отслеживания маркетинговых показателей: стоимости привлечения клиента (CAC), коэффициента удержания клиента (CRR), лидов, конверсии, доли рынка, стоимости клика и т.д.
разработки финансового плана: на маркетинговые мероприятия, включая затраты на рекламу, PR и аналитику.

Зачем искать новые инструменты, если Excel уже справляется со всем?

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Почему CRM имеет ключевое значение для бизнеса?

Маркетолог создает набор таблиц в Excel на основе указанного списка, и потом у него появляются пять не связанных файлов. Со временем они будут расти, что затрудняет точность учета и анализа данных, а также распределение задач в рамках маркетинговой деятельности.

CRM в маркетинговые процессы приносит явное преимущество – установление эффективных взаимоотношений с клиентами.

Например, у нас есть таблица Excel, в которой находится информация о клиенте:

Теперь рассмотрим карточку клиента в CRM:

Пример карточки в RetailCRM

Основные преимущества использования такого формата клиентской базы:

Клиенты разделены на группы для удобного фильтра и создания персонализированного предложения. Группы автоматически обновляются в процессе взаимодействия с клиентами.
Система определяет источники прихода клиентов и предпочтительные способы связи для более эффективной коммуникации.
Есть возможность отслеживать взаимодействие с клиентом, просматривать всю переписку и при необходимости прослушивать телефонные разговоры.
Через карточку клиента можно легко отправить текстовое сообщение или собрать базу для рассылки предложений. Соблюдение конфиденциальности и безопасности данных клиентов строго контролируется CRM, поэтому рассылка приходит только тем, кто с вами коммуницировал. Автоматизированная рассылка сообщений минимизирует блокировки, позволяя легко взаимодействовать с клиентом. В отличие от ручного метода, который часто сталкивается с преградами.

Автоматизация взаимодействия позволяет не только оперативно вернуть клиента, но и отследить количество и общую стоимость заказов после каждой отправленной рассылки.

Анализ среднего чего помогает понять, какие предложения могут заинтересовать конкретного клиента.
Удобство обслуживания. Возможность видеть всю необходимую информацию перед глазами делает взаимодействие с клиентом более эффективным и приятным для обеих сторон, ускоряя процесс оформления заказа.
Защита данных – важный аспект. Благодаря ограничениям доступа к копированию и экспорту информации риск утечки конфиденциальных данных уменьшается.

Возможности CRM для решения бизнес-задач

Изучение рабочих процессов. Какие методы привлечения клиентов приведут к успехам? Зная эти нюансы, которые легко доступны, можно увеличить эффективность лучших методов или подтянуть менее успешные.
Оценка времени при оформлении заказа. Подтверждение и комплектация заказа, а также анализ отказов на разных этапах – это ключи к оптимизации работы менеджеров по продажам. Каждый шаг заказа можно настроить под ваш бизнес, чтобы обеспечить эффективную и быструю обработку заявок.

Какую CRM-систему выбрать?

Выбор зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса, бюджета и технических возможностей. Важно определить свои цели и задачи, которые вы хотите достичь. Некоторые популярные CRM-системы, которые стоит рассмотреть: Битрикс24, AmoCRM, RetailCRM, Мегаплан и другие. Прежде чем делать выбор, рекомендуется провести детальное сравнение различных систем по их функциональным возможностям, интеграции с другими платформами, отзывам пользователей и стоимости.

Успешный старт: первые шаги внедрения CRM

Испытываете страх и переживания при мысли о переходе от Excel к CRM? Не бойтесь сложностей! Особенно если ваш бизнес связан с розничными товарами и услугами. Вам не нужно тратить время на создание специальной CRM для этого, когда уже существуют готовые решения на рынке ПО. Системы уже адаптированы для удобного использования с интуитивным интерфейсом. Просто заполните их информацией, интегрируйте с сайтом или социальными сетями, и все ваши каналы продаж и общения будут в одном месте.

Основные этапы внедрения CRM:

Проведение анализа бизнеса. Важно понимать, что даже самая передовая CRM-система не является гарантом увеличения дохода без четко определенной цели и настройки под нужды компании. Необходимо изучить взаимодействие с клиентами, их источники и этапы обращений. После этого можно приступить к построению воронки продаж и определению бизнес-процессов. Важно выявить этапы, которые могут быть автоматизированы для увеличения эффективности работы компании.
Выбор CRM-системы. Рекомендуется начать с простых вариантов, чтобы избежать сложностей с настройкой и излишне высоких затрат. При выборе обращайте внимание на удобство интерфейса и возможность протестировать систему перед покупкой. Важно учитывать наличие персональной поддержки в первый месяц после внедрения системы, что поможет сэкономить время на освоение и использование всех функций CRM.
Подготовьте свою команду. Практика показывает, что сотрудники изначально могут быть скептически настроены к внедрению CRM в рабочие процессы, так как это изменяет привычный порядок дел. Поэтому проведите с ними следующие мероприятия:

объясните пользу изменений для всей компании и каждого отдела;
подчеркните индивидуальные преимущества: повышение производительности, прозрачная оценка работы и бонусы по результатам;
познакомьте с системой и интерфейсом.

Успешный переход от Excel к CRM свидетельствует о том, что маркетолог может мгновенно оценить каждый этап сделки, видеть прибыль и затраты по каждому маркетинговому решению. Увеличение числа повторных продаж и ускорение процесса заказа указывает на эффективность новой системы. Постоянный доступ к актуальным данным и возможность анализировать информацию в любое время суток гарантирует непрерывный рост компании.

Интересуетесь последними новостями в области интернет-маркетинга?

Тогда подписывайтесь на наши каналы в В Контакте и Telegram. Мы регулярно публикуем полезный контент, обучающие материалы, кейсы и интересные статьи. Наши специалисты готовы поделиться своим опытом и знаниями, чтобы помочь вам улучшить свои навыки и достичь превосходных результатов в digital.