Объем рынка нишевых маркетплейсов в 2025 году достиг 990 млрд рублей. Исследование Т-Бизнес и Data Insight

Т-Бизнес и аналитическое агентство Data Insight представили совместное исследование «Рынок нишевых маркетплейсов в России». Эксперты проанализировали динамику развития сегмента, структуру рынка, ключевые драйверы роста, особенности нишевых площадок и прогнозы на ближайшие годы. Исследование охватывает период с 2021 по 2025 год, а также прогноз до 2028 года.

Основные выводы:

• Рынок нишевых маркетплейсов с 2024 года вырос на 22% и достиг 990 млрд рублей в 2025 году.
• С 2021 года объем рынка интернет-торговли вырос с 330 до 990 млрд рублей. Таким образом, за период рынок вырос в 3 раза.
• По прогнозу, в 2026 году объем рынка превысит 1,1 трлн рублей, а к 2028 году достигнет примерно 1,3 трлн рублей.
• Структура рынка в 2025 году: агрегаторы доставки продуктов – 61%, маркетплейсы категорийных ретейлеров – 20% (+45% к 2024 году), фарма – 6%, автотовары – 5%.
• В 2025 году доля сегмента «Другие категории» выросла до 8% за счет формирования двух отдельных направлений — B2B-маркетплейсов и площадок подарков, каждая из которых набрала более 3%.
• В среднем по всем интернет-магазинам со встроенными маркетплейсами доля 3P-продаж составляла около 20% в 2023 году, выросла до 25% в 2024 году и достигла 30% в 2025 году, что указывает на устойчивый рост роли 3P-модели в структуре онлайн-продаж.

Нишевые маркетплейсы – это онлайн-площадки, работающие по 3P-модели, где сторонние продавцы самостоятельно управляют ценами, ассортиментом и исполнением заказов, а платформа выполняет инфраструктурную и контролирующую функцию. По сравнению с универсальными маркетплейсами нишевые платформы предлагают более детализированный контент, адаптированные логистику и интерфейс, формируют высокий уровень доверия и партнерских отношений, а также привлекают мотивированную аудиторию, ориентированную на осознанный выбор и экспертность.

Динамика и структура рынка нишевых маркетплейсов

Рынок нишевых маркетплейсов демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет. С 2021 по 2025 год его объем увеличился с 330 млрд до 990 млрд рублей, что соответствует среднегодовым темпам роста около 32%. В среднесрочной перспективе ожидается постепенное замедление динамики, однако рынок сохранит положительный тренд: по прогнозу, к 2028 году объем нишевых маркетплейсов превысит 1,3 трлн рублей – это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Ключевые структурные изменения

Крупнейшую долю занимают агрегаторы доставки продуктов (61%): Яндекс Еда, Деливери, Купер, Чиббис, Бронибой, igooods и др. Далее следуют категорийные маркетплейсы крупных ретейлеров (20%): Lamoda, М.Видео, Эльдорадо, Лемана Про, Детский мир, Лэтуаль и др. Фармацевтические площадки заняли 6% рынка: Ютека, Мегаптека, Асна, Все аптеки, Ваптеке и др. Сегмент автотоваров – 5% рынка: Exist, Emex, Autodoc, Автопитер, EuroAuto и др.

Формирующиеся ниши включают B2B-маркетплейсы (3%): Поле РФ, Платферрум, OKOLO.Market, Ламбада Маркет и др., а также площадки подарков и сувениров (3%): Flowwow и Ярмарка Мастеров. Блок «Другие категории» занимает 1% рынка: GFC, LabStore, GFC, Oozor.ru, Даймонд Строй, Доброед и др.

Если рассматривать рынок без учета агрегаторов, лидером становится сегмент категорийных маркетплейсов (51%), далее идут фармацевтические площадки (16%) и маркетплейсы автозапчастей и автотоваров (13%).

Новые сегменты – B2B-платформы (9%) и площадки подарков и сувениров (8%) – формируют новые точки роста и делают рынок более разнообразным.

Рынок сохраняет двузначные темпы роста, однако в 2025 году динамика замедляется с +35% до +22% и развитие смещается к структурному усложнению.

Основной рост рынка обеспечивают агрегаторы доставки продуктов и маркетплейсы категорийных ретейлеров, которые при умеренной динамике (+48% и +45% в 2024 году и +23% и +20% в 2025 году) обеспечивают большую часть абсолютного прироста рынка. Фармацевтические площадки (+44%) демонстрируют опережающие рынок темпы роста несмотря на снижение динамики (с 56% в 2024 году до 44% в 2025 году), что отражает переход потребителей фармы к онлайн-каналам.

В блоке «Другие категории» выделились новые быстрорастущие категории: B2B-платформы и площадки подарков и сувениров. Эти сегменты растут особенно быстро: в 2024 году на 77% и 47%, а в 2025 – на 46% и 53%. Это говорит о том, что в менее крупных, но перспективных нишах рынка появляются устойчивые точки роста.

Рынок автозапчастей и автотоваров на маркетплейсах в 2024 году почти не рос (+1%), а в 2025 году начал падать – на 8%.

Ольга Пашкова, старший аналитик Data Insight:

Нишевые маркетплейсы – это не запасной план e-commerce, а его вторая волна. Когда универсальные платформы становятся слишком большими, чтобы быть гибкими, и слишком дорогими, чтобы быть выгодными, ниши возвращают рынку жизнь. Здесь продавцы ищут не охваты, а маржу и смысл, а покупатели – не скидку, а уверенность в выборе. Чем больше универсалы монетизируют внимание, тем быстрее вырастет спрос на площадки, которые монетизируют доверие.

Полная версия исследования доступна по ссылке.

Методология исследования основана на сочетании кабинетного анализа открытых источников, отраслевых и корпоративных отчетов, публикаций СМИ и аналитических материалов, а также серии экспертных интервью с представителями нишевых маркетплейсов и цифровых платформ. В рамках исследования проанализировано более 150 российских и международных нишевых маркетплейсов.

Источник: пресс-релиз Т-Бизнес