Теги:
Вчера Yandex N. V., объявила ценовой диапазон акций, часть которых планируется разместить на NASDAQ до конца мая этого года. Каждая акция оценена в $20-22, таким образом, вся компания до размещения стоит $6,08-6,68 млрд. Как , накануне IPO Yandex выпустит еще 15,4 млн. акций (4,8% от увеличенного уставного капитала), которые предложит инвесторам.
Полная стоимость компании после размещения должна составить $6,42-7,07 млрд. Это примерно на $1 млрд. дороже стоимости Mail.ru Group на момент размещения акции на Лондонской фондовой бирже в ноябре прошлого года. В 2010-м холдинг был оценён по верхнему диапазону цены в $5,71 млрд., а вчера, , капитализация Mail.ru Group составила $6,63 млрд.
Если спрос на акции Yandex превысит предложение, банки—организаторы IPO (Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs) вправе выкупить у компании и акционеров и доразместить еще до 5,2 млн. бумаг. Тогда это станет крупнейшим размещением на NASDAQ с начала 2010 г., а Yandex будет первой российской компанией, разместившей акции на этой бирже за последние пять лет.
Напомним, на биржу попадут только акции класса А, каждой из которых соответствует один голос. Акции класса В (по 10 голосов на акцию) принадлежат в основном основателям компании и после IPO у них останется полный контроль над «Яндексом» — 96,4% голосов. Такое разделение акций было введено, в том числе, для защиты от недружественных поглощений.
Как сообщает «Коммерсантъ», Yandex N.V. потратит вырученные от IPO средства на серверы и дата-центры. Возможна и покупка активов, но известных договорённостей подобного рода у компании пока не существует.
